Ein CRM ist nur hilfreich, wenn Ihr Team damit arbeiten kann.

Nicht alle Felder sind zum Start wichtig

Ein umfangreiches Datenmodell kann schnell zur Belastung werden. Beginnen Sie mit den Informationen, die für einen klar beschriebenen Ablauf benötigt werden. Zusätzliche Angaben sollten einen erkennbaren Zweck haben.

Den nächsten Schritt sichtbar machen

Eine Verkaufschance braucht mehr als einen Wert und ein vages Gefühl. Das Team sollte verstehen, was eine Phase bedeutet, welche Aufgabe offen ist und wann erneut gehandelt wird. Diese Regeln helfen bei der gemeinsamen Nutzung.

Datenqualität vor und nach dem Import

Dublettenbereinigung und Feldzuordnung sind wichtige Vorbereitungen. Ebenso wichtig ist, wer neue Kontakte anlegt, bestehende Angaben aktualisiert und Unklarheiten löst. Ohne diese Verantwortung verschlechtert sich auch eine anfangs saubere Datenbasis.

Die Arbeitsumgebung berücksichtigen

Viele Informationen entstehen in E-Mails, Besprechungen und Fachanwendungen. Prüfen Sie, welche Anbindungen tatsächlich Zeit sparen und welche lediglich weitere Datenkopien erzeugen. Der führende Bestand muss klar sein.

Gemeinsam erproben statt nur präsentieren

Ein Pilotteam sollte mit realistischen Aufgaben arbeiten: einen Kontakt finden, eine Chance aktualisieren, eine Aufgabe übergeben und eine Auswertung nachvollziehen. Die Rückmeldungen zeigen, wo das System oder der Prozess noch vereinfacht werden muss.

Den Erfolg nicht auf Login-Zahlen reduzieren

Anmeldung ist noch keine Nutzung. Aussagekräftiger sind etwa gepflegte nächste Schritte, nachvollziehbare Übergaben und die Qualität wichtiger Informationen. Welche Kriterien geeignet sind, hängt von Ihrem Vertriebs- und Serviceprozess ab.